Moody’s boccia le telco europee. Con un report che sta facendo il giro del mondo (scaricalo qui), l’agenzia internazionale ha modificato il suo outlook, le previsioni sul settore, da “stabile” a “negativo”, con un andamento dei ricavi per le singole società, nei prossimi dodici mesi, che varia dal -5 al +2 per cento. Le motivazioni sono principalmente due: la crisi nera che sta rallentando i consumi e le pressioni competitive e regolatorie legate, per esempio, al taglio delle tariffe di terminazione che per gli operatori mobili sono una bella fonte di ricavi e invece per i fissi un costo puro. Franco Bernabè ha appena detto che per il settore s’imporrà un taglio della forza lavoro però, come si vede dalla tabella 2 a pagina 4 del report, in tutta l’Europa le società che si stima chiuderanno il 2011 con l’ebitda margin più ricco sono proprio italiane: Wind (oltre il 50%) e Telecom Italia (circa il 45%) , quando la media di settore è del 36%. Dovremmo poi contare anche Vodafone che, se a livello europeo ha un ebitda margin del 36% circa, in Italia sale al 47 per cento.

Poco fuori Las Vegas c'è una località fantasma che fa sbagliare strada anche al migliore tassista. E' il SuperNap, uno dei più grossi data center al mondo, la “fattoria” dei server che incarna l'anima fisica, anzi il cuore, di internet, costruita sulla rete in fibra della Enron, rilevata dopo il clamoroso crac. Qui aziende come Apple, NewsCorp, eBay, Microsoft e persino Google stipano parte dei loro contenuti e dei loro segreti digitali. Qui risiedono, con i dati personali degli utenti, pezzetti sparsi di vita, dai magazzini virtuali nei quali archiviamo le nostre mail ai video, fino alla musica. Il SuperNap è spazio ed energia perché l'azienda che l'ha messo in piedi, la Switch, affitta alle società gli “armadi” (i racks) nei quali collocare i propri server, ma dà ovviamente anche connettività e potenza. Se fossimo in Matrix, Morpheus la chiamerebbe “struttura”.

Entro al SuperNap scortato da un paio di persone. Lo ammetto: mi sento Neo che ingoia la pillola rossa e s'inoltra nella tana del bianconiglio. Ci sono pure gli uomini in nero (sono vestiti così gli impiegati del SuperNap), ma il mio Mister Smith ha il volto affabile di un ragazzone alto e snello. La prigione m'inghiotte e lascio il passaporto all'ennesimo finto poliziotto. Guadagno il primo corridoio, poi una stanza riunioni e infine la vera fattoria: sono in ritardo e ci sono dei colleghi italiani che mi aspettano. Dietro di noi posa un bodyguard che recita la parte di Robocop, ma ogni tanto, con la coda dell'occhio, lo scopro intento a messaggiare con la fidanzata e la situazione mi fa molto ridere. Solo alla fine scoprirò che la sua pistola è un falso storico: si tratta di un taser, l'arma che ti “elettrizza” ma non ti ammazza. Lo avessi saputo prima. 

Il recinto dei data center occupa 38mila metri quadri, come sei campi da calcio, e ci lavorano 120 persone. L'elettricità, particolarmente a buon mercato nello stato del Nevada, viene fornita da tre provider, la giusta diversificazione per pararsi il curriculum se mai dovessero spegnersi tutti i 500 megawatt di potenza che danno la vita alla fattoria (ma ci sono anche 50 generatori diesel da 2,8 megawatt pronti a entrare in funzione nei casi più disperati). File ordinate di server mi si parano davanti e in mezzo c'è sempre qualche omino che magheggia con cavetteria varia. Ufficialmente non mi dicono quanti sono, questi server, ma da una stima che estorco possiamo parlare di quasi 200mila unità per un totale di – tenetevi forte – 250 petabyte. Fattore clima: uno dei problemi più importanti da queste parti è la refrigerazione delle macchine e il frigorifero della situazione – in realtà non l'unico – è una stanza nella quale buffano sedici super ventole con un diametro di almeno mezzo metro, che creano un vortice d'aria poi incanalato in una ragnatela di tubi. L'ambiente è da sala operatoria visto che polvere e sporco sono i maggior nemici degli “armadi” digitali e dei suo derivati. Ma è già l'ora d'andar via. L'uomo in nero mi porta all'uscita e prima di andarmene giro la testa verso i silenziosi totem che contengono la mia come le vite degli altri. E dico a Morpheus di (non) spegnere la luce.

L'amministratore delegato di Wind, il supermanager egiziano Ossama Bessada, potrebbe lasciare la guida del terzo operatore italiano di telefonia mobile. Il condizionale è d'obbligo, ma a rivelare l'intenzione di Bessada “di tornare in Egitto” non sono i soliti rumors ma una lettera, classificata come “riservata”, che questo blog è in grado di pubblicare (scarica qui il documento). Una lettera che porta una firma eccellente, spedita ai top manger della società dal numero uno mondiale di Vimpelcom, Jo Lunder, in occasione della pubblicazione dei dati del terzo trimestre dell'anno. Come è noto i russi di Vimpelcom sono i nuovi azionisti di riferimento di Wind dopo la parziale fuoriuscita di Naguib Sawiris, ufficializzata in marzo. Tutto questo mentre lo stesso Bessada sta accelerando sulla cessione dei 1.600 tecnici dei network, come anticipato dal Sole 24 Ore dell'8 ottobre, con un via libera che potrebbe arrivare nei primi mesi del 2012. In lizza per l'acquisto del ramo d'azienda sarebbero rimaste Huawei ed Ericsson. Tutti i dettagli sul Sole 24 Ore in edicola oggi, 24 novembre 2011.

AGGIORNAMENTO. Ricevo e pubblico quanto mi ha scritto il numero uno di Vimpelcom, Jo Lunder, per smentire questo documento e pubblico qui quello che per l'azienda è la versione ufficiale. Per quanto mi riguarda ribadisco la bontà della lettera pubblicata. Ecco la posizione di Lunder: "Voglio smentire i rumors riportati da un documento falsificato, delle presunte dimissioni di Ossama Bessada, Group Executive Vice President, Responsabile della BU Europa e Nord America di VimpelCom Ltd. Ossama e io abbiamo un impegno reciproco e sono molto soddisfatto della costante capacità di Wind di sovraperformare sul mercato italiano".

Corsi e ricorsi della storia: Fastweb entrerà con una quota dell'11,1% nella Metroweb di Vito Gamberale, la società della fibra ottica che aveva fondato insieme con Aem nel 1999. Uno shopping realizzato attraverso Swisscom Italia Srl, che controlla appunto Fastweb Spa. Facile da capire il senso industriale dell'operazione: unire le forze nel settore della fibra ottica per portare la banda ultralarga (almeno) nelle grandi città, a partire dalla già cablatissimo Milano. A livello azionario la nuova compagine societaria di Metroweb sarà così composta: Fastweb (11,1%), che diventa così il terzo grande azionista, F2i Reti (61,4%), A2a (25,7%) e infine i manager di Metroweb (1,7%). Il mese scorso Gamberale era uscito allo scoperto sull'impegno del fondo F2i nello sviluppo in Italia delle reti internet di nuova generazione, la famosa Ngn (Next generation network). Un modello, quello di Metroweb, "da esportare anche in altre zone d'Italia”, come aveva dichiarato l'ingegnere nella mia intervista del 12 ottobre sul Sole 24 Ore. Metroweb, che possiede una rete metropolitana di 7mila chilometri di cavi, ha chiuso il 2010 con 51 milioni di ricavi e un ebitda di 40,6 milioni, con un utile netto di 12,6 milioni.

Si è chiusa con un compromesso la difficile partita delle tariffe di terminazione, il pedaggio che gli operatori fissi devono pagare ai mobili per far “atterrare” le proprie chiamate sui cellulari. L’Autorità presieduta da Corrado Calabrò ha deciso di seguire un percorso di riduzione meno drastico rispetto a quello previsto (e preteso) dalla Commissione europea, anche alla luce della recente asta italiana per le frequenze Lte che ha drenato risorse agli operatori mobili per quasi 4 miliardi di euro (le tariffe di terminazione sono infatti, per i gestori mobili, una fonte di ricavi importante, pari a circa 2,5 miliardi di euro). Dagli attuali 5,3 centesimi al minuto  per Tim, Vodafone e Wind e dai 6,3 cent per H3g i tagli saranno così articolati: 1) dal primo luglio 2012 le tariffe di terminazione mobile passeranno a 3,5 cent per H3g e a 2,5 cent per Tim, Vodafone e Wind. 2) Dal primo gennaio 2013 ad H3g saranno corrisposti 1,7 cent e agli altri 1,5 cent. 3) E infine dal primo luglio 2013 si passerà all’obiettivo voluto dall’Ue: 0,98 cent per tutti (ma l'Europa aveva chiesto di portare le tariffe a 0,98 cent già da gennaio 2012). Una decisione, questa dell'Agcom, non presa all’unanimità: si sono astenuti i commissari Nicola D'Angelo, Enzo Savarese e Roberto Napoli.

L’Italia ha più bisogno di un attento ministro dello Sviluppo economico che di un ministro di internet. Ecco perché mi aspetto che un uomo come Corrado Passera faccia le scelte giuste in materia di innovazione e infrastrutture hi-tech, di venture capital e di sgravi alle imprese non solo digitali. Eppure molti già dicono: la sua nomina è un’ulteriore concessione alle banche di cui non si sentiva il bisogno. Può essere, anche se c’è da chiedersi se per la nostra immagine internazionale un manager “garante” del sistema creditizio non sia comunque salutare per il Paese  (e poi lo giudicheremo all’opera, sempre pronti a non risparmiargli critiche). Ma c’è un altro punto: Passera è uno che di innovazione ci capisce o comunque ci capisce più di altri. Un esempio è questo colloquio dell’ex manager di Mckinsey con il Wall Street Journal, che porta la data del 7 giugno dell'anno scorso (scarica l'intervista). “Passera – scriveva Stacy Meichtry –  respinge l’idea che le linee guida dell’austerity siano d'ostacolo alla spesa in infrastrutture”. E qui lo stesso ex numero uno di Intesa Sanpaolo: "Una buona gestione della spesa pubblica è totalmente coerente con una percentuale programmata di investimenti di lungo periodo”. Ancora il banchiere, che qui dà una stoccata a Telecom, di cui è azionista via Telco: “Telecom Italia dovrebbe semplicemente unire gli sforzi con i suoi competitor più piccoli piuttosto che provare a finanziare un network in fibra ottica per conto proprio. Inoltre noi dovremmo concentrare i nostri sforzi in una rete veramente moderna ed efficace perché arrivati a questo punto la rivalità non è il presupposto migliore per favore gli investimenti”. In bocca al lupo ministro.

Scarica l'articolo del Wsj su Corrado Passera (in Pdf)

Una leva per lo sviluppo e non un costo nudo e crudo. Ecco come dovrebbe essere considerata, dalle aziende italiane, l'informatica. Eppure molte (troppe) imprese, soprattutto le più piccole, non riescono a uscire da questo circolo vizioso e spesso finiscono fuori mercato perché hanno perso il treno dell'innovazione. Facile a dirsi: con la crisi e tutto il resto ci manca pure che “mi metta a spendere altri soldi per quattro computer”, mi sono sentito dire da un imprenditore lombardo che chiamerò Giorgio (è un nome di fantasia). Ecco caro, Giorgio, la crisi c'è e con il pur lontano rischio default dell'Italia sul gobbone Lei ha tutte le ragioni del caso. Ma non si tratta di “quattro computer”, piuttosto di efficienza, competitività, networking. E poi guardi che c'è anche il cloud computing... Di questo e altro si parlerà giovedì 17 e venerdì 18 novembre alla prima edizione dell'Ict Forum, presso il complesso Lariofiere di Erba (Como), in una due giorni ad “alto contenuto tecnologico” promossa da Agomir, tra dibattiti e workshop (dove bazzicherà anche il sottoscritto). Al via i lavori con Paolo Degl'Innocenti, vicepresident software di Ibm Italia, Gianni Camisa, amministratore delegato di Dedagroup e Raffaello Balocco, responsabile scientifico dell'Osservatorio Ict&Pmi del Politecnico di Milano.

C’è un dossier che spero non passi in secondo piano nell’agenda di Mario Monti. Parlo di innovazione, startup, banda larga, sviluppo digitale del Paese. Sbaglieremmo a pensare che le priorità siano solo altre. Qualche idea: estendiamo il più possibile il concetto di burocrazia zero, a partire dal Sud ma non solo al Sud, facciamo una legge semplice e chiara sulla detassazione degli utili reinvestiti, promuoviamo gli imprenditori under 35 ai quali, anziché mettere i bastoni tra le ruote, sarebbe opportuno iniziare a costruire ponti d’oro. E poi la banda ultralarga: i soldi sono sempre meno, questo è chiaro, ma le infrastrutture tecnologiche per il Paese non sono un optional – lo ripetiamo da anni – ma la leva necessaria per la competizione. Lo Stato, in questo senso, dia un segnale chiaro che non sia il solito “tavolo” al quale gli operatori telefonici iniziano a litigare. E infine: creiamo le condizioni perché i venture capitalist internazionali inizino a trovare interessante sposare un’idea "italiana" nell’ambito dell’hi-tech, magari rispolverando il vecchio (ma ancora efficace), concetto di distretto industriale, anche in una sua formula più “light”. Funziona da sempre per la Silicon Valley, dove molti italiani emigrano ogni anno. Mi spiegate perché diavolo non può valere anche da noi, con un premier che si chiama come un videogioco (Super Mario)?

Il cloud computing è sicuro? La classica domanda da 100 milioni di dollari. Di certo la migrazione online di prodotti e servizi oggi fa molto fico perché permette alle aziende di risparmiare tempo e denaro. Tra i leader del settore c’è Amazon e quindi la domanda diventa: i server di Amazon sono sicuri? Secondo uno studio (scaricalo qui) realizzato da cinque ricercatori-hacker di Eurecom, la super scuola di ingegneria del distretto tecnologico di Sophia Antipolis, vicino Nizza, la risposta è semplice: no, i server di Amazon che si affittano non sono sicuri. Nel dream team di Eurecom ci sono anche due italiani, Marco Balduzzi e Davide Balzarotti, che hanno co-sviluppato insieme con gli esperti della Northeastern University di Boston e SecludIt un programma per testare 5mila server virtuali messi a disposizione dalla stessa Amazon. Risultato: il 22% di questi conteneva le credenziali lasciate dagli utenti precedenti (username e password) o anche chiavi pubbliche (un altro sistema di autenticazione). E ancora: sul 98% delle macchine Windows e sul 58% di quelle Linux era installato software con “vulnerabilità critiche” sfruttabili per accessi non autorizzati. Senza contare che su questi computer gli hacker buoni di Eurecom sono riusciti a far "risorgere" documenti top secret cancellati. Spiega Marco Balduzzi: “Su 1.100 macchine virtuali abbiamo recuperato qualcosa come 336 documenti Office già cancellati e 293 credenziali di Amazon che ci avrebbero permesso, a nostra volta, di affittare altri server ma a spese degli utenti che ci avevano preceduto”.

C'è un'Italia che snobba gli odiosi rallenty della politica e tira dritto sulla strada dell'innovazione. E' il Paese dell'economia digitale e in particolare dell'ecommerce, un business sempre più solido che, secondo l'Osservatorio della School of Management del Politecnico di Milano (in collaborazione con Netcomm), nel 2011 varrà 8,141 miliardi di euro, +20% sull'anno precedente, quando la crescita 2010 sul 2009 era stata già di un buon 17 per cento (scarica il report in pillole). Numeri sui quali gli esperti non sono sempre d'accordo, per esempio nell'includere o meno tutto il capitolo del gioco online, ma comunque un boom sostenuto dalla “moltiplicazione” degli internauti, che nella fascia 18-64 anni hanno superato i 25 milioni, con il 35% di questi che ha fatto un acquisto online negli ultimi tre mesi. Parlando di settori, crescono bene tutti i comparti, con l'abbigliamento in pole position (+38%) grazie all'ottima performance di piattaforme come yoox.com. Seguono editoria, musica e audiovisivi (+35%), trainati da big come Amazon ma anche da merchant nostrani come Bol, Ibs.it e Feltrinelli. Per avere un'idea più precisa dei settori, degli 8 miliardi e cento la metà è fatta dagli acquisti online di viaggi (49%), il 10% dall'elettronica, il 10% dall'abbigliamento, il 9% dalle assicurazioni, il 3% dall'editoria e dalla musica, l'1% dai generi alimentari (grocery), mentre il rimanente 18%, classificato come “altro”, include servizi come le ricariche telefoniche, il couponing e i biglietti online. Tutto molto bello, se non fosse che siamo ancora “piccoli”: il commercio elettronico italiano vale un sesto di quello inglese (51 miliardi di euro, +10% nel 2011), un quarto di quello tedesco (34 miliardi, +10%) e meno della metà di quello francese (20 miliardi di euro, +12 per cento).

Dopo una giornata drammatica per l’Italia, con Piazza Affari a -3,78% e lo spread Btp-Bund a quota 575 punti, una ventata di speranza arriva da Google. Digitando Mario Monti nel motore di ricerca più famoso del mondo, la funzione Instant (il suggeritore automatico che “scatta” durante la digitazione), dà come risultato “Mario Monti premier”. Prendiamolo come slogan anche se – lo sappiamo – il prof nominato senatore a vita dal Quirinale ci chiederà inevitabilmente lacrime e sangue per i prossimi due anni. Perché passare dal Bunga Bunga alla “cura” di un civil servant è la cosa migliore che in questo momento possa capitare all’Italia.

Molti di voi ricorderanno l’autunno 2001, oltre che per l'immensa tragedia delle torri gemelle, anche per un paio di ragioni tecnologiche: un “dinosauro” come Hewlett Packard si comprava Compaq e la “lepre” Steve Jobs lanciava l’iPod. A distanza di dieci anni, in piena era post-pc (anche se in fondo ne usiamo ancora uno tutti i giorni, diciamo la verità), è chiaro chi stia vincendo sui mercati, con la Mela che capitalizza in Borsa quasi otto volte Hp (377 miliardi vs 55 miliardi). Ecco, intorno a quel lettore di musica è nato un mondo, poi è fiorito un telefono (il primo iPhone) e quindi è arrivata la mutazione della specie che ha generato il vassoietto delle meraviglie (l’iPad). Di queste cose si parla in un bel report di Boston Consulting intitolato Running Forward Walking Backward (Scaricalo qui), che molto liberamente traduco così: per andare avanti bisogna correre, perché chi si limita a camminare resta indietrissimo. Una bella metafora del mondo hi-tech. Quindi non c’è da stupirsi se, tra le aziende che negli ultimi cinque anni hanno sbancato a Wall Street, c’è proprio Apple (dal 2006 al 2010 ha garantito ai suoi investitori un ritorno medio annuo del 35%), anche se il dato curioso è che è stata di poco superata da F5 Networks, big americano delle infrastrutture It. Seguono Salesforce.com (32,7%), Htc ( (32,6%) e Delta Electronics. Tenete conto che il Nasdaq nello stesso periodo è cresciuto di circa il 18%, quindi queste aziende hanno quasi doppiato l'indice. Leggetevi lo studio e fatemi sapere.

Running Forward, Walking Backward (Pdf, 2 Mb)

L’accordo tra Walt Disney e Youtube (Google) è un bel colpo per entrambi. Uno dei marchi più forti nella produzione di contenuti sposa il cyberspazio e con esso il miglior audience possibile: quello dei ragazzi. Eppure è come se Topolino fosse diventato, di colpo, “compare” di Gambadilegno perché i content provider, soprattutto in Italia, vedono ancora Youtube come il “diavolo” digitale. Un esempio? Basti pensare alla “guerra santa” di Mediaset proprio contro Youtube non solo in Italia. Chissà se in futuro cambierà qualcosa. Tornando all'intesa "americana", Disney e la piattaforma di Google spenderanno assieme dai 10 ai 15 milioni di dollari – ok, si tratta di “spiccioli” ma è un buon inizio –  per creare otto serie di cartoni animati che saranno distribuite su un canale web, presente sia sul sito Disney.com, sia su YouTube. Mica male.

Chi credeva che fossimo degli alienati si sbagliava. Noi che camminiamo come dei pirla, in giro per le città, gobbi e concentrati sui nostri smartphone a smanettare su internet, siamo diventati dei campioni di produttività. Noi che in metropolitana, sui treni, davanti alla televisione continuiamo cocciuti lavorare, con iPhone, Blackberry, iPad, Super Samsung mandando mail, facendo homebanking, sbirciando questo o quel prodotto, siamo diventati dei modelli da emulare. Gli economisti lo chiamano mobile economic time ed è il tempo che guadagniamo facendo “cose” mentre ci spostiamo, sfruttando i tempi morti. Uno studio interessante di Ca Technologies (lo potete scaricare qui), sostiene che lavorando in mobilità guadagniamo fino a 38 giorni in più all’anno. E che questo tempo viene sempre più spesso utilizzato per spendere, consumare, divertirsi (online). Ecco perché le aziende sul web dovrebbero essere pronte a catturare questi potenziali clienti. Sarebbe interessante capire, in realtà, cosa facciamo di questo tempo. Io ho scoperto che andare in giro e guardarmi intorno, guardare il mondo con tutte le sue vetrine e i suoi cieli non è poi così male. Un po’ come mi spiegava quell’amico che, un giorno, vedendomi trafelato, mi disse: “Corri corri, ma dove caaa... volo corri?”

Scarica il report Mobile Economic Time (3 Mb, Pdf)